O knize: rok / Ve Skraeling Tree je Ulric unesen Indiány a Ouna ho jde hledat. Elric zároveň hledá v alternativní středověké Evropě muže, který vytvořil první Black Blade. Na svých cestách se setkává s inkarnací Gaynora a vydává se s ním do Severní Ameriky. Ouna se také stěhuje do Ameriky, kde se setkává s Ayanawathou, indickým vůdcem, kterého Longfellow zpíval ve své básni pod jménem Hiawatha. Postupně se všechny cesty sbíhají u Světového Stromu a začíná tam bitva, která rozhodne, zda Multivesmír bude dál existovat nebo ne... Také v románu: Klosterheim, Sepiris, princ Lobkowitz, světový had a další... The kniha působí zvláštním dojmem - je v ní spousta indických témat (a odkazů na "Píseň Hiawatha"), skandinávská mytologie a HODNĚ filozofických úvah, které místy zcela přebíjejí děj.